当前位置： 绵竹市 > 绵竹市旅游 > 敬请投资者关注上述重大事项及投资风险
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四、审计机构声明.............................................................................................248
股票代码: 股票简称:东方电气
(八) 股票登记机构 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
第一章 释 义
四、汶川地震对本公司的影响及本公司的应对措施.....................................210
如果资金需求超过了公司的日常融资能力,本公司将会通过寻求额外借贷
脱硝/除硝 脱除发电站燃烧煤或油等燃料时所产生烟气中的硝酸盐及亚硝酸盐的
临如下风险:
合国债绵竹市最新招聘追偿工作进展情况,东方锅炉已于2006 年度财务决算中对存在受偿风险
(二)关联交易的风险
发行数量,计算网下配售比例和网上中签
10
传真 028-8758 3551
东方电气:向非特定对象公开发行a股招股意向书
18
原油,常温下粘度大,流动性很差,储存运输困难
来的清理情况,本公司判断本次地震造成的直接财产损失金额不超过16 亿元人
六、技术风险
司将部分产品或零部件采取外委的方式生产,从而降低了毛利率
(2)其他社会公众投资者:指股权登记日收市时未持有发行人无限售条件
(二)生产能力受损的风险
十、特许经营
率呈现较高水平本公司预计在未来仍需要大量的资金用以持续推进业务的发
别于2008 年5 月16 日、2008 年5 月21 日及2008 年7 月16 日刊登了相关公告
随着我国加入世贸组织,我国政府已承诺降绵竹市清道学校低多个行业产品的关税,并对外
响了销售收入,而固定成本在报表期间仍需正常摊销,因此公司的综合毛利率受
(11 月20 日)
过,董事会决议公告和股东大会决议公告已分别刊登在2008 年3 月31 日、2008
署日,财产损失清理工作尚在进行之中,东方汽轮机的生产能力也尚未得到完全
此外,由于东方汽轮机上述资产在本次地震中遭受了损失,结合一段时期以
息..............................................................................................141东方电气股份有限公
四、承销方式及承销期
收取本公司在项目进行的不同阶段通常要预付项目相关成本,包括材料、设备绵竹市职业中专
生产能力的提高需要改良现有生产设施或购买新设备、提高技术水平、招聘
(包括锅炉、汽轮机及汽轮发电机)、燃气发电机组(包括热回收蒸汽发生器、
发且处于有效期内
语
服务、物业租赁、提供退休雇员的管理服务、职工培训及医疗服务等配套服务
压水式反应堆核电 慢化剂和冷却剂均采用轻水(普通水)的核反应堆的一种型式
如果本公司无法按照计划及时完成东方汽轮机受损业务的重建工作,本公司
风险包括但不限于设备发生故障、失效、安装及运作不当等可能导致设备损坏、东方电气股份有限公司 向非特定对象公开发行a股招股
水流径向进入导叶,轴向进入和流出转轮,转轮叶片可以在运行中绕叶
向书
硅钢片、铜和铜材等原材料价格一直处于高位运行状态,本公司行业主营绵竹市教育局电话业务成
但是本公司与客户一向保持着良好的合作关系,本次地震发生以后,部分客
购资金、定金到账截止时间为当日下午
告》
序发生
与氧化钙接触发生化学反应被脱除,这是一种通过减少排放出的硫含量
二代半cpr1000 机组 以岭澳核电站一期和正在建设的岭澳二期为参考电站,引进、消化、吸
(1)原有限售条件a 股股东:指于股权登记日收市时在中国证券登记结算
3、发行数量:经公司2008 年第二次临时股东大会、第一次内资股类别股东
二、合并报表范围及变化情况.........................................................................141
义.....................绵竹市教育局.......................................................................................7
五、管理风险
本公司作为目前中国乃至世界上少数几家具有制造水力、火力、风力、核能、
诺,无法保证可从供货商或其它替代渠道按照可接受价格及时获取充足的原材
装机容量 电力系统或某个电厂实际安装的发电机组额定有功功率的总合,以千瓦
年度盈利较上年出现大幅下降东方电气股份有限公司 向非特定对象公开发行a股招股意向书
(三)消费需求持续增长所导致的生产能力不足的风险
截至本招股意向书签署日,东方锅炉为本公司之控股子公司,本公司持有其
二、保荐人(主承四川省绵竹市属于销商)声明.........................................................................246
一、关于最近三个会计年度财务报告审计情况.............................................141
近年来,本公司应收账款规模逐渐增长,主要原因为近年来公司的销售业务
能对本公司的正常生产经营和经营业绩造成不利影响
超临界 物质温度和压力高于临界点的热力学状态
有限责任公司上海分公司登记在册的持有发行人无限售条件a 股股份的股东;
本次发行价格最终确定为20.50 元/股
要海外客户集中在东南亚、南亚等一些发展中国家,如印度、印度四川德阳市绵竹市尼西亚、越南
签字注册会计师 干长如、肖静华
(四)日益加剧的市场竞争可能会带来新的挑战
的重大合同的履行期普遍较长,因此在合同履行过程中,原材料价格的上涨、设
一步满足市场需求,从而增强公司的竞争能力
的《中华人民共和国特种设备设计许可证》,本公司子公司东电有限尚未取得《中
一、本公司全体董事、监事、高级管理人员声明.........................................243
临界 用于描述液态不再存在但其液态及气态无明显区别的状态的热力学术
电话 021-
向非特定对象公开发行a 股招股意向书
意向书
对管理团队、财务及管理信息系统的重大调整,受人员、技术、财务或其它资源
公司股东大会 东方电气股份有四川省绵竹市限公司股东大会
司完成收购东方锅炉及东方汽轮机股权时间尚短,在向客户供应成套发电设备及
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证
率
险因素”等有关章节东方电气股份有限公司 向非特定对象公开发行a股招股意向书
设总公司等先后与本公司或下属公司签订了价值约300 亿元的合同,对本公司迅
未来的业务发展造成不利影响
审议通过,并经2008 年5 月16 日召开的2008 年第二次临时股东大会、2008 年
国家环保部 中华人民共和国环境保护部
合并财务报告 本公司假设于2005 年1 月1 日完成购买东方锅炉68.05%的股份以及东
产品的推出可能会淘汰现有产品,或冲击其生存及销售因此,本公司未来的竞
格为20.50 元/股本次向非特定对象公开发行a 股采取网上绵竹市最新招聘、网下定价的发行
千瓦时 能量单位,代表一千瓦装机容量在一小时内的发电数量东方电气股份有限公司 向非特定对象公开发行a股招股意向书
间将另行公告
16
能使本公司无法将国内市场的业务模式与成功经验复制到海外
2、每股面值:人民币1.00 元
二、市场风
十一、境外经营情况...........................................................................................99
保荐人(主承销商)
一、汶川地震所导致的风险
本次发行后,募集资金拟投资项目的运营将很大程度提高公司生产能力,进
对平缓,2003 年起,我国经济进入新的一轮增长周期,由于我国面临大面积的
户绵竹市职业中学根据合同约定,若公司不能按时交货,客户有权对公司提出诉讼并按合同要
下的10%货款则作为质量保证金,至本公司产品按合同规定的安全运行期满后再
整体煤气化联合循环 煤气化后作为燃料,在燃气轮机内燃烧后,产生高温的燃气,驱动燃气
(三)客户迟延付款有可能会影响本公司的营运资金和现金流量
机的部分生产设施地处汉旺镇工矿区,在本次地震中遭到损失,东汽主机一分厂、
本次地震使东方汽轮机汉旺镇生产基地遭受严重破坏,对公司电站汽轮机及
用.................................................................................................宝鸡市人民政府......14
公司不能保证能聘请到足够数量经验丰富的人员如果公司不能及时有效提升生
万千瓦,年均复合增长率为13.2%,其中火电装机容量由25,300 万千瓦增至55,400
到两年时间完成厂房建设、设备搬迁和调试工作
股票代码: (a 股)
况..................................................................................................................
股票简称: 东方电气
因此,存在控股股东通过关联交易损害本公司利益的风险
22
核电站蒸发器u 型管等产品所使用的不锈钢管等绝大部分来自进口,近年来,
证券监督管理机构及其他政府部绵竹市仁爱医院招聘门对本次发行所作的任何决定,均不表明其
t+2 日
新会计准则 财政部于2006 年2 月15 日颁布、并于2007 年1 月1 日起实施的企业
发电设备供货商更激烈的竞争,如果本公司无法有效增加自身竞争优势,以巩固
我国电力相关行业具有一定的周期性2002 年以前,发电设备市场需求相
(二)重大合同履行过程中产生的实际风险与成本可能会超过预
发行费用包括承销佣金及保荐费用、律师费用、审核及验资费用、路演推介
鉴于目前本公司国内的主要供应商均为大中型企业,本公司一直与其保持稳
发电设备的生产过程需要高度复杂的技术、先进的设备,且大部分生产工艺
6
的比例为18.99%,公司的应收账款存在发生坏账损失的风险
重建方案及整体规划进行论证,初步规划在德阳征地2,000-2,500 亩,用绵竹市新市镇邮编大约一
电话 028-8758 3666
料对本公司的生产经营至关重要目前,发电设备原材料的供应跟不上需求,例
中信证券股份有限公司
不需要励磁系统的直驱式风力发电机组,采用了永磁发电机
(七)技术或商务合作安排变动或终止的风险
第九章 历次募集资金运用......................................................................................240
进行能量交换后产生蒸汽
目前,本公司建立了具有针对性的管理制度,并有专门部门对上述资质、许
例如,本公司可生产水轮发电机组(包括水轮机及水轮发电机)、燃煤发电机组
的生产也已通过清理、原地恢复及异地重建等方式逐步恢复此外,绵竹市富新镇邮编本公司还充
三、现金流分
订单的能力而转向其他竞争对手处订货,从而导致本公司在未来一段时间内的订
证券法 《中华人民共和国证券法》
轴流转浆式水轮机发电
险.......................................................................................................20
英文名称: dongfang electric corporation limited
系统采用非能动设计,布置在双层安全壳内的机组
项目主办人 路明
损害公司及中小股东利益的情况
东方锅炉于2004 年3 月在中国科技证券有限责任公司(下称“中科证券”)
况......绵竹市最新招聘......................................................................................38
60.25%及57.57%,账龄一年以内的应收账款余额占应收账款的比例较高,且逐
7
本公司的生产能力受制于本公司的生产设施产能、技术水平、本公司人力资
核岛 核电站发电设备的一个部分,利用反应堆产生的核能,经过蒸汽发生器
(11 月19 日)
险.......................................................................................................29
二、前次募集资金实绵竹市仁爱医院招聘际使用情况.....................................................................240
足客户需求的能力实施新技术或升级生产技术可能需要付出高昂的成本,也可
注册地址: 四川省成都市高新西区西芯大道18 号
北京市德恒律师事务所
此外,本公司大多数重大合同须通过竞标形式获得,竞标形式限制了公司对
(三)定价方式
母公司资产负债率为82.97%,公司合并报表的流动比率为1.07,速动比率为
东方电气股份有限公司
权或特色的技术与经验,减少对国内外厂商的依赖
第二章 本次发行概
三、发行方式与发行对象........................................四川绵竹市人民政府...........................................13
14
定,路演推介费、媒体宣传费等专项审核及验资费等将根据实际发生情况增减
23
电话 021-6880 8888
1、网下发售对象:
争优势,将部分取决于预测技术发展趋势、快速开发及实施新型及创新技术以满
15
东方锅炉、东锅 东方锅炉(集团)股份有限公司
脱硫燃煤和石灰石自锅炉燃烧室下部送入,一次风从布风板下部送入,
(四)能否获得足够的融资可能会影响本公司战略的实施
向书
13
单有所下降,从而对本公司的经营业绩产生不利影响
蒸汽参数为亚临界,燃烧方式为前后墙对冲的锅炉
中信证券股份有限公司
司 向非特定对象公开发行a股招股意向书
九、主要固定资产及无形资产............绵竹市城市在线招聘...............................................................87
三、业务经营风险...............................................................................................23
大规模投资,2001 年至2007 年,我国的装机容量由33,900 万千瓦增至71,329
国竞争者开放国内市场与本公司相比,一些国际竞争对手可能比本公司具备更
签字律师 张永良、刘荣
补助、税收减免)、向银行贷款等方式提高公司的现金周转能力
制造技术于一体发电设备行业的技术进步、行业标准及客户需求日新月异,新绵竹市属于哪里东方电气股份有限公司 向非特定对象公开发行a股招股意
住所 上海市陆家嘴东路166 号
简称 特指含义
三、发行方式与发行对象
另外,随着公司的不断发展,产能的扩张,新产品、新技术开发,公司未来
刊登网下发行结果及网上中签率公
21
六、发行人所处行业的基本情况.......................................................................48
ap1000 机组 单堆布置两环路机组,功率为1250mwe,设计寿命为60 年,主要安全
组
东方电机、东方电机股
此外,本公司的《公司章程》、三会议事规则、独立董事工作制度、关联交
本公司大部分项目建设周期较长,因此合同要求客户按照项目进度分期四川省绵竹市地图付
第十一章 备查文
电设备的需求可能下降,从而可能导致本公司经营业绩产生波动
保荐人、主承销商、中
经办人员 钱伟琛、殷雄、路明、宋永新、史云鹏东方电气股份有限公司 向非特定对象公开发行a股招股意向书
四、财务风险
的2 亿元国债计提投资跌价准备1.5 亿元
万千瓦的核能发电机组的工程
以减少污染的锅炉
2、2008 年5 月12 日,四川省汶川县发生里氏8.0 级强烈地震,本公司及下
可证及公司从事相关业务所需批文进行申请、管理、续展等工作,且公司严格执
为确保把坏账损失降到最低,公司已经建立了较为完善的销售收款制度,加
六、资本性支出分析..................................................绵竹市招聘.......................................219
上述日期为工作日如遇重大突发事件影响发行,保荐人(主承销商)将及时
撤销合同;另一方面,公司通过加快重建速度、对生产任务进行重新安排以及对
格、合格的品质获得充足的原材料与能源供应东方电气股份有限公司 向非特定对象公开发行a股招股意向书
全空冷汽轮发电机 转子和定子均采用空气冷却的汽轮发电机
东方汽轮机及东方锅炉的业务经营须予整合,并建立集中管理架构由于涉及到
刊登《招股意向书摘要》、《网上发行
求,则本公司可能无法生产价格具竞争力的先进产品,从而可能对本公司的销售
针对上述风险,一方面,公司对重建方案中资本支出的合理性和必要性进行
行四川省绵竹市剑南镇人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责东方电气股份有限公司 向非特定对象公开发行a股招股意向书
二、募集资金拟投资项目概况.........................................................................230
东方电气股份有限公司向非特定对象公开发行a 股招股意向书东方电气股份有限公司 向非特定对象公开发行a股招股意向书
展,本公司业务的高速扩张、产能的不断扩大,需要采购先进设备,从而需要大
岭澳二期项目 岭澳核电厂二期工程,即为岭澳核电厂配置另外两台装机容量各为100
重大事项提示
(一)大股东控制的风险
透平做功,燃气透平的乏气(600°c 左右)进惠州市人民政府入余热锅炉,将水加热成
一、汶川地震所导致的风险...............................................................................18
万千瓦,年均复合增长率为13.95%如受到行业周期性波动的影响,市场对发
(五)坏账风险
三、前次募集资金使用情况与发行人承诺的对照.........................................241
公告》、《网下发行公告》和《网上路演公
险................................................................................四川省绵竹市孝德镇.......................28
争.....................................................................................................112
办公地址 上海市浦东南路528 号上海证券大厦南塔21 楼
5
华人民共和国特种设备设计许可证》、《中华人民共和国特种设备制造许可证》、
投入了大量人力、物力进行抗震救灾,从而生产能力受到一定的影响,并进而影
东电集团、东方电气集
优势
承销商律师、德恒 北京市德恒律师事务所
本次发行的股票在发行完成后将申请在上海证券交易所上市
(一)发行方式
保荐人(主承销商)
0.62截至目前,本公司已完四川省绵竹市孝德镇成收购东电集团下属东方汽轮机100%股权及东方
何虚假、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整
素........................................................................................................18
贯流式水轮发电机组 水流沿轴向流进导叶和转轮,并沿轴向流出转轮的发电机组
电话 021-6141 8888
民币,本公司将于2008 年度将有关损失直接冲减当期利润,从而将导致2008
公告,修改发行日程
变更为东方电气股份有限公司
本公司将于2008 年度将有关损失直接冲减当期利润,从而对本公司2008 年度净
第六章 财务会计信
第十章 董事及有关中绵竹市教育局局长介机构声明........................................................................243
发电设备行业新产品研制周期长,投资额大同时,原材料
截至2008 年9 月30 日,本公司应收账款账面净值91.74 亿元,占流动资产
响
正常交易
30
二、本次发行要点
而对发电设备产品的需求不断增加,从公司所接订单来看,尽管目前公司均以最
千瓦,年均复合增长率为13.2%,其中火电装机容量由25,300 万千瓦增至55,400
七、募集资金投资项目的风险...........................................................................31
会议绵竹市教育局地址及2008 年第一次外资股类别股东会议表决通过,并经中国证监会核准,本
东方汽轮机在四川省绵竹市汉旺镇的厂房、设备、在产品等资产在本次地震中均
熟练人员进行操作,而该等公司软硬件条件的提升均需庞大的资本作为后盾,且
同所能实现的利润降低,进而对公司经营业绩产生不利影响
了发电设备的制造成本本公司未与所有供货商签订长期合约或取得长期供货承
宣传费用等承销费将根据《主承销及保荐协议》中相关条款及发行情况最终确
提投资跌价准备,从而对本公司的经营业绩产生不利影响
客户带来损失
的东方锅炉99.67%的股份及东方汽轮机100%的股权上述收购前,东方汽轮机
信证券
有利于降低公司的资产负债率,有利于公司的持续健康发展
能降低偿债压力此外,本次发行将有绵竹市职业技术学校助于公司降低资产负债率,进一步优化公
业务,将可能导致本公司收到行政乃至刑事处罚,从而对本公司的经营业绩产生
24
上述部件的进口原材料费用一直处于上涨态势,加大了本公司的制造成本
失,其中,本公司之全资子公司东方汽轮机位于四川省绵竹市汉旺镇的生产基地
办公地址
求支付违约金若多家客户提出上述要求,则公司进行大规模的赔付可能会使公东方电气股份有限公司 向非特定对象公开发行a股招股意
可能与本公司国内的竞争对手合并或组成合资企业因此,本公司面临与国内外
险此外,随着公司的不断发展,产能的扩张,新产品、新技术开发,公司未来
电话 021-6882 5188
六、本公司净资产及净利润境内外差异调节表.......................绵竹市孝德镇邮编......................180
前的财务结构,本公司可能将面临不利的融资条件,并进而影响本公司战略的实
分利用本公司在德阳及其他地方的资源,甚至利用社会资源开展恢复生产,提高
香港证监会 香港证券及期货事务监察委员会
基地的营业收入约占本公司营业收入的20%
高于基本负荷时,用作水轮机,发出电力以调节高峰负荷的机组东方电气股份有限公司 向非特定对象公开发行a股招股意向书
有关法律法规的规定
八、宏观经济环境及政策风险...........................................................................33
一、预计募集资金总量及投向.....绵竹市职业中专学校....................................................................228
此外,本公司在海外的业务多处于发展中国家,当地的政治及经济存在不稳
三、发行人律师声明.........................................................................................247
本公司自首次公开发行股票并上市以来,已经建立健全了公司法人治理结构
三、业务经营风险
事会工作条例》
一、发行人历史沿革............................................绵竹市职业技术学校...............................................38
亚临界前后墙对冲燃烧
开立上交所证券账户的境内自然人、证券投资基金和法人(国家法律法规禁止者
十二、上市以来历次筹资、派现及净资产额变化情况.................................100
简称 特指含义
t+4 日
源等因素近年来,由于国内经济的高速发展,带动了电力行业的快速发展,从
传真 021-6880 4868
目 录
国家发改委 国务院国家发展和改革委员会
根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发
(11 月18 日)
时向本公司全额付款,也不能保证能有效管理分期付款的坏账水平
助设备
失,其中,本公司之全资子绵竹市特殊教育学校公司东方汽轮机位于四川省绵竹市汉旺镇的生产基地
中国东方电气集团公司
巴威 北京巴布科克·威尔科克斯有限公司
(11 月24 日)
根据《企业会计准则》关于资产减值准备计提的有关规定及谨慎性原则,结
28
可能面临无法开展或持续经营该等业务或面临可能无法合法获得相关物业所有
原材料对本公司的生产经营至关重要目前,发电设备原材料原材料的供应跟不东方电气股份有限公司 向非特定对象公开发行a股招股意
年下滑
五、执行新《企业会计准则》的影响分析.....................................................175
七、会计政策和会计估计的变更对公司财务状况、经营成果的影响.........220
十五、董事绵竹市属于哪里、监事和高级管理人员.................................................................103
七、本次发行证券的上市流通...........................................................................15
清理情况,本公司判断本次地震造成的直接财产损失金额不超过16 亿元人民币
募集资金 指本次发行所募集的资金
t+1 日
组
业绩可能会受到不利 影响
本次地震使东方汽轮机汉旺生产基地遭到破坏,生产能力受到一定影响,部
技术及管理技能,以提高劳动生产力和节约成本维持上述合作安排对本公司的
确定因绵竹市素,其中包括金融市场状况、有关借款利率和借款条件等货币政策变动、
(六)受损业务无法及时完成重建的风险
7、截至2008 年9 月30 日,本公司母公司财务报表负债总额约为113.01
方式本公司a 股股东可按其在本次发行的股权登记日收市后登记在册的持股
剩余股票
从而影响公司正常的生产经营活动
本次发行采取向原a 股股东按持股比例优先配售,剩余部分以网上、网下
不利影响
元 人民币元
(四)在供应成套设备及总承包发电项目方面经验不足
发电机装在水密的灯泡体内的贯流式水轮发电机组
强销售和收款的控制,保证了销售的收款业务的有效进行,保护了资产的安全与
但本公司与控股股东及其附属企业之间因经营活动而发生的关联交易在双
实行的会计准则
东方电气股份有限公司
成绵竹市拱星镇邮编本和开支客户拖欠付款可能对本公司的营运资金和现金流构成压力,若客户
的损失及所要承担的责任未作充分投保,该等潜在损失及责任风险将可能削弱本
简称 特指含义
于:提供加工及运输服务、部分物料及部件的供应、接受存款及资金结算等财务
整体策略及投资决策、股息方案、建议股份发行、股本结构调整及其它须经股东
1、本次向非特定对象公开发行a 股股票发行量不超过6500 万股,发行价
流程十分复杂,因此,本公司在生产过程中将可能面临发生重大设备运作故障的
由于海外国家或地区各自的商业环境与国内存在较大的差异,海外市场拓展
旧会计准则 于财政部2006 年发布自2007 年1 月1 日起执行的《企业会计准则》前东方电气股份有限公司 向非特定对象公开发行a四川省绵竹市土门镇股招
楼a 座40 层
网上路演,股权登记日
敬请投资者关注上述重大事项及投资风险,并仔细阅读本招股意向书中“风
收入规模快速增长所致从账龄看,2005 年至2007 年年末及2008 年9 月30 日,东方电气股份有限公司 向非特定对象公开发行a股招
(一) 发 行 人 东方电气股份有限公司
百分点公司综合毛利率下降的主要原因为,第一,“5·12”汶川地震后,公司
由于近年业务的扩张及收购东方汽轮机及东方锅炉的股权,本公司资产负债
a 股 每股面值人民币1.00 元、以人民币认购及交易的本公司人民币普通股股
4、本公司持续、及时地从供货商处获得数量充足、价格合理、质量可靠的
外分包等方式,尽可能完成订单并按时交货或将延迟最短的时间交货,以避免给
遭到严重破坏,人员绵竹市富新镇邮编及厂房、机器设备等均受到很大损失截至本招股意向书签
除外)
价格的变动幅度,公司只可按照中标价格供应产品,无法调整或仅可有限度地调东方电气股份有限公司 向非特定对象公开发行a股招股意
全天停牌东方电气股份有限公司 向非特定对象公开发行a股招股意向书
五、发行人主营业务及主要产品.......................................................................47
额及未来的经营业绩产生不利影响
向书
抽签
下申购日,网下申购资金、定金缴款日(申
司支付大笔资金,从而使公司的财务状况恶化
12
分东方锅炉虽进行了各种追索努力,但至目前为止追偿工作仍无实质性进展
自2006 年以来绵竹市人民政府领导,随着国内经济的快速增长及工业生产需求的增加,钢材、
易.....................................................................................................115
本公司生产的60 万千瓦以上发电设备所使用的大型铸锻件(如汽轮机缸体
或商务合作安排(包括许可及合营安排)通过该等安排,公司可获取部分先进
权...................................................................................................99
(一)业务整合风险
制,四川省绵竹市教育局上述业务经营的整合及集中管理架构的建立可能会延缓或受到不利影响,而
股东对关联交易的回避表决制度,明确了关联交易公允决策的程序公司的这些
第一章 释
二、本次发行要点...............................................................................................12
会计准则
第三章 风险因
2、网上发售对象:
四、新增固定资产的合理性分析及折旧对公司未来经营成果的影响.........239
(三) 发行人律师 北京市金杜律师事务所
(二)主要原材料价格处于高位运行状态及部分原料对进口的依
可能使本公司面临较大的管理模式及财务资源的挑战与绵竹市人民政府市长风险上述挑战与风险可
术发展创新开发而成的核电机组
收了法国三回路90 万千瓦压水堆技术路线,结合国际最新核电安全技
产生不利影响
股票上市地: 上海证券交易所(a 股)
重庆营业部购买了2 亿元人民币记账式国债,该笔国债被中科证券非法占有和处
易决策制度等均规定了董事会、股东大会表决关联交易事项时,关联董事、关联
成功经营及发展非常重要如果该等安排发生变动或终止,将有可能对本公司的
深圳控制公司 深圳东方锅炉控制有限公司
二、发行人股本结构及前十名无限售条件流通股股东持股情况...................41
常规岛 核电站发电设施的一个部分,主要包括蒸汽轮机和汽轮发电机及其它辅
本次地震对四川省绵竹市汉旺镇造成严重破绵竹市实验学校坏本公司全资子公司东方汽轮
股意向书
五、发行费用
8
影响应收款项回收可能性的其他因素,计提坏账准备本公司不能保证客户会及
《气瓶充装许可证》、《特种设备安装改造维修许可证》除此以外,本公司及子
本公司在行业中的优势竞争地位,可能造成本公司市场份额减少,从而对本公司
(一)核准情况
为了尽快消除地震对公司带来的负面影响,公司正在积极地进行重建厂房、
1072(h 股)
公司账龄一年以内应收账款余额占应收账款金额的比例分别是68.39%、66.90%、
申购投资者根据配售结果补缴余款(到账
部分零部件的生产将产生一定不利影响,部分合同将无法按时完成并交付予客
汽轮机及汽轮发电机)、电站常规岛及核岛设备以及风力发电机组但由于本公
遭到严重破坏,人员及厂房、机器设备绵竹市仁爱医院招聘等均受到很大损失本次地震使本公司面
4
h 股 每股面值人民币1.00 元、以港币认购及交易的本公司境外上市外资股股
负 责 人 王玲
如果本公司未能取得或延展相关的资质、许可证,或未取得相关的批文,将
次发行股票数量不超过6,500 万股,募集资金数额不超过项目需要量
公告日期:二零零八年十一月十八日东方电气股份有限公司 向非特定对象公开发行a股招股意向书
规定,建立了相对完善的决策和监督机制;公司遵照相关法律法规及本公司规章
方汽轮机100%的股权,以此为基础,不考虑相应的收购对价及评估增
办公地址: 四川省成都市金牛区蜀汉路333 号
等本次发行后,公司还将继续拓展海外市场东方电气股份有限公司 向非特定对象公开发行a股招股意向书
三、募集绵竹市孝德镇邮编资金投入是否导致公司生产经营模式发生变化.............................239
则本公司可能无法承接新项目或开拓新业务领域和新地区市场,财务状况和经营
高的负债规模及偿债安排增加了公司的财务费用支出,相应加大了债务偿还风
刊登《增发提示性公告》,网上、网
始筹备其重建工作本公司计划在德阳市重建东方汽轮机受损产能,目前正在对
公告日期 2008-11-18
书
股股票的均价,具体发行价格由股东大会授权公司董事会与主承销商协商确定
到一定的影响第二,受到地震灾害的影响,公司的部分生产设施受到破坏,公
和规章制度体系,在组织及制度上对大股东的控股行为进行了规范,保护了公司
完整,有效预防和制止了各种存在或潜在的财务宝鸡市人民政府风险
26
对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证任何与
声 明
最大股东,可以通过行使表决权的方式影响本公司的重大决策事项,包括本公司
行的股票时,除参考本招股意向书提供的各项资料外,还应特别认真地考虑下述
交易所交易系统进行网下发行由保荐人(主承销商)负责组织实施
年1-9 月实现净利润7.60 亿元,较2007 年同期下降59.72%公司2008 年1-9
(五)生产过程中存在发生重大设备运作故障的风险
和劳动力成本因此,公司经常需要在足额收取客户的付款前,预付项目相关的
本招股意向书、本招股
资者定价发行
八、发行人主营业务的具体情况....................................................绵竹市属于哪个市...................77
键特种原材料,公司已经安排了战略性储备或与供应商签订了长期合约或取得长
无法提供的进口原材料却无法将额外经营
注册资本: 817,000,000 元
中电联 中国电力企业联合会
29
锅炉99.67%的股份,本公司需在未来五年内向东电集团偿还约50 亿元现金较
产生不利影响
能需要本公司在近期内作出重大资本开支如果本公司不能跟上技术进步,无法
过程
绕组
险
东方阿海珐 东方阿海珐核泵有限责任公司
的限制,上述业务经营的整合及集中管理架构的建立可能会延缓或受到不利影
19
53.93%的股权根据相关法律法规及本公司《公司章程》,东电集团作为本公司
亚临界 物质温度和压力低于临界点的热力学状态
混流式水轮发电机组 水流径向进入导水机构,轴四川省绵竹市邮编向流出转轮的发电机组
利润和2008 年末净资产额的增长产生较大不利影响公司就上述相关事项已分
数量以一定比例行使优先认购权,其余股份在网下向机构投资者、网上向公众投
17
兆瓦、mw 相等于一百万瓦电力及一千千瓦
生不利影响
锅炉99.67%的股份,本公司需在未来五年内向东电集团偿还约50 亿元现金较
五、影响公司盈利能力连续性和稳定性的主要因素.....................................217
况................................................................................................12
件..........绵竹市教育局........................................................................................249东方电气股份有
武锅 武汉锅炉股份有限公司
(四)
财务状况和经营业绩产生不利影响东方电气股份有限公司 向非特定对象公开发行a股招股意向书
料同时,由于本公司的生产经营对原材料的要求较高,原材料品质的优劣会对
四、承销方式及承销期.......................................................................................14
根据持续关联交易协议,本公司的控股四川省绵竹市教育局股东东电集团可以向本公司提供、且
高的负债规模及偿债安排增加了公司的财务费用支出,相应加大了债务偿还风
(一)不能跟上技术进步的风险
直驱式风力发电机组 一种风电机组,采用多极电机与叶轮直接连接进行驱动的方式,免去齿
(六)无法取得或延展有关业务许可的风险
不低于公告招股意向书前20 个交易日公司a 股股票均价或前一个交易日a
由于资金需求量大,本公司的自有资金或外部融资的不利变动均会对本公司
片轴调整角度,以适应水头和负荷变化的发电机组
电设备、燃气发电设备的供应商,在向客户供应单项设备方面具有丰富的经验,
t-1 日
本公司的盈利能力产生不利影响
第五章 同业竞争与关联交易..........................绵竹市拱星镇邮编........................................................112
网站上东方电气股份有限公司 向非特定对象公开发行a股招股意向书
款通常约定,主要产品自合同签订之日起,分期收取10%定金及合同款项,余
的生产能力将无法获得及时恢复,从而将对本公司的盈利能力产生不利影响
网上申购资金到帐,网下申购资金、
恢复,本次地震灾害将对本公司的经营业绩产生不利影响结合一段时期以来的
(一)本公司的部分业务有赖于能否持续并及时地按合理的价
的财务状况和经营业绩产生不利影响若本公司未能按时以合理成本进行融资,
资金和资本支出需求较大如果公司在未来几年利润及现金流量不能维持在一个
第一次内资绵竹市属于哪个市股类别股东会议及2008 年第一次外资股类别股东会议决议表决通
之相反的声明均属虚假不实陈述
东电有限 东方电气集团东方电机有限公司
针对上述风险,一方面公司及时与客户进行了联系与沟通,向客户进行了解
(五)公司可能面临资金周转不灵的风险
定的合作关系;本公司在国外的供应商中也享有较高的声誉,本公司有理由相信
服务范围、客户群的扩充、市场地位的巩固、竞争实力的提升等方面具有较大的
如本公司生产所需的大口径厚壁碳钢和合金钢管等原材料的产能严重短缺,加大
本公司在此方面遇到的任何重大延误及困难均会对业务、经营业绩及增长前景产
本招股意向书及其摘要中财务会计报告真实、完整
一、同业竞
第二章 本次发行概况
二、关联交
电话 010-
本公司也将四川绵竹市教育局进一步提高经营业务水平及财务管理能力,合理调整债务结构,尽可
截止时间为t+3 日下午17:00),网上摇号
目前,本公司生产设施的操作及具体维护程序均实施严格的安全制度以防范
截至本招股意向书签署日,本公司向控股股东东电集团购买了其所持有的东
六、主要日程与停复牌安排
本公司作为能够提供水力发电设备、火力发电设备、核能发电设备、风力发
份有限公司
(七) 股票上市的交易所 上海证券交易所
东方重机 东方电气(广州)重型机器有限公司
双馈式风力发电机组 一种风电机组,将电能分别馈入绕线转子异步电动机的定子绕组和转子
法定代表人 斯泽夫
办公地址 四川省成都市金牛区蜀汉路333 号
本次发行 公司本次向社会公众公开发行不超过6,500 万股人民币普通股绵竹市工商局的行为
联系人 宋彦妍、刘浒、唐君丽
轻、运营成本较低、经营方式较为灵活等原因具有一定的市场竞争力
率为0.62另外,本公司已完成收购东电集团下属东方汽轮机100%股权及东方
香港联交所 香港联合交易所有限公司
20
中国证监会 中国证券监督管理委员会
属子公司的主要生产经营设施均位于四川省境内,本次地震给公司造成了一定损
预计新技术发展趋势或未能迅速开发、及时采用先进创新的技术迎合客户的需
二、市场风险
(二) 保 荐 人
国家质监总局 国家质量监督检验检疫总局
方锅炉99.67%的股份及东方汽轮机100%的股权上述收购前,东方汽轮机及东
国务院国资委 国务院国有资产监督管理委员会
整预定价格,因此,公司将可能遭遇成本上涨但交货价格却难以上调、按约履行
压力容四川省绵竹市属于器 用于容纳与外界压力不同的气体或液体的一种密闭容器
第三代epr 机组 以法国法玛通公司epr 技术为支撑的先进轻水堆核电机组东方电气股份有限公司 向非特定对象公开发行a股招股意向书
七、发行人所在的行业竞争地位.......................................................................70
为蒸汽,蒸汽进入蒸汽透平作功
四、公司重要财务指标及非经常性损益明细.................................................172
即本公司,本公司名称于2007 年10 月26 日由东方电机股份有限公司
速开展生产自救和灾后重建起到惠州市人民政府了积极而重要的支持作用
八、本次发行的有关机构
发行人律师、金杜 北京市金杜律师事务所
27
的不断完善使得本公司抵御行业周期性波动风险的能力也在不断增强
三、最近三个会计年度及最近一期财务会计资料.........................................142
99.67%的股份,如果追偿工作未能顺利实施,东方锅炉可能对该笔国债进一步计
轮箱这一传统部件发电的发电机组
锅炉
司按照上市公司的相关要求建立了独立董事制度,对公司董事会的相关决策予以
定因素,本公司业务因此可能受到国际经济及政治状况不断变化的影响该等风
量资金以提供相对充裕的流动性,改善当前财务结构
成都凯特瑞公司 成都东方凯特瑞环保催化剂有限责任公四川省绵竹市邮编司
本次发行已经本公司2008 年3 月28 日召开的第五届董事会第二十三次会议
向书
t-2 日
式解决资本支出的需求公司将通过申请各项国家政策性补助(无息贷款、直接
公司已取得经营其现时业务所必须的经营许可证,该等经营许可证为有权机关颁
析.................................................................................................209
团、控股股东
九、其它风
.......100
告,退还未获配售的网下申购定金,网下
法定代表人 卢伯卿
强的财务、技术、生产、研发、市场及人力资源的优势并可能提供更多服务,或
六、主要日程与停复牌安排....绵竹市是哪个省...........................................................................14
延期另外,上述合作安排及协议签订以后,公司在获得的先进技术及管理技能
十四、发行人股利分配政策.............................................................................102
刊登网上中签结果公告,网上申购资
大型抽水蓄能机组 在电力系统负荷低于基本负荷时,可用作水泵,利用电力系统多余发电
《公司章程》 《东方电气股份有限公司章程》
循环流化床锅炉 指小颗粒的煤与空气在炉膛内处于沸腾绵竹市孝德镇邮编状态下,即高速气流与所携带的
(三)市场开拓风险
日期 发行安排 停牌安排
办公地址 上海市延安东路222 号外滩中心30 楼
本次发行结束后,本公司将尽快办理增发股份上市的有关手续具体上市时
本次发行已经中国证监会证监许可字[2008]1100 号文件核准
力短缺,电力需求迅猛增长,电力供应缺口较大,引发了整个发电设备行业的大
(kw)、兆瓦(mw)、吉瓦(gw)计
制度为保护中小股东的权益和避免不正当交易提供了适当的保障
稠密悬浮煤颗粒充分接触燃烧,并以石灰石为脱硫吸收剂实现炉内燃烧
本公司主营业务收入很大程度上依赖于重大合同的履行由于本公司所签订
经办人员 陈静茹、苏文静、杨昕炜、杨维娜、罗新维
法定代表人 王东明
户仍然对本公司充分信任本次地震发生以后四川省绵竹市,中国节能发电投资有限公司、华
本公司与数家国际领先的发电设备制造商及其他国内外机构订有各种技术
子公司的主要生产经营设施均位于四川省境内,本次地震给公司造成了一定损
上交所 上海证券交易所
以及符合法律法规规定的其他投资者机构投资者的申购资金来源必须符合国家
(11 月21 日)
办公地址 上海市浦东南路528 号证券大厦
销商)中信证券股份有限公司(以下简称“保荐人(主承销商)”)通过上海证券
备或人员的短缺、恶劣天气或其它自然灾害均可能产生风险,包括但不限于出现
支出大量的资本支出有可能使公司出现现金匮乏或资金周转困难的不利局面,
第三章 风险因素
华电国际 华电国际电力股份有限公司
法定代表人: 斯泽夫
律师
证券事务代表 黄勇
(四)部分订单可绵竹市属于哪能无法按时交货的风险
本次地震使东方汽轮机汉旺镇生产基地遭受严重破坏,对公司火电汽轮机及
(1)原无限售条件a 股股东:指于股权登记日收市时在中国证券登记结算东方电气股份有限公司 向非特定对象公开发行a股招股意向书
合理的水平,可能会出现公司短期现金流难以偿债的风险,从而可能会对公司的
价格上涨也增加了生产成本
9
1995 年10 月10 日(a 股)
赖可能会缩减本公司的利润空间
a 股股份,但参加本次网上申购、在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
保荐代表人 郁俊松、毛成杰
传真 010-5878 5566
的34%,其电站汽轮机的产量约为2,550 万千瓦,2007 年度东方汽轮机汉旺生产
上需求如果本公司无法确保持续、及时地以合格的品质取得充足的原材料,可
股意向书
本公司一直宝鸡市人民政府通过综合利用自有资金和外部融资(包括银行和其他借款)来满东方电气股份有限公司 向非特定对象公开发行a股招股意向书
本公司为完整的水电、火电、风电、核电和气电等产品的成套设备研究开发
本招股意向书中,除另有说明外,下列简称具有如下含义:
一、最近5 年内募集资金运用的基本情况.....................................................240
术,为公司自主创新打下了良好的基础,本次发行后,公司将继续学习、吸收、
定价发行相结合的方式进行经上海证券交易所同意,网上发行由保荐人(主承
与转子、发电机护环与转子和大轴、水轮机净板与转轮大轴)以及超超临界锅炉、
电设备的需求可能下降,从而四川绵竹市邮编可能导致本公司经营业绩产生波动
有效监督;公司在本次发行完成后还将继续完善法人治理结构,通过有效的制度
t+3 日
东方汽轮机、东汽 东方电气集团东方汽轮机有限公司
一、发行人基本情况...........................................................................................12
和批准文件截至本招股意向书签署日,本公司子公司东方汽轮机尚未取得换发
重新购买或修理相关机器设备的工作在重建过程中,公司需要发生大量的资本
施
东方汽轮机在汉旺基地的生产能力在本次地震中受损严重,本公司目前已开
七、本次发行证券的上市流通
本公司与上述合宝鸡市人民政府作厂商均有良好的合作基础,且上述合作均建立在互利互惠
部分零部件的生产产生一定不利影响,部分合同可能无法按时完成,从而可能对
由于发电设备行业进入门槛较高,市场竞争相对有限就主要经营业务而言,
可能对本公司的经营业绩构成重大不利影响一般而言,本公司主要根据账龄及
万千瓦,年均复合增长率为13.95%如受到行业周期性波动的影响,市场对发
公司董事会 东方电气股份有限公司董事会
传真 021-6882 0388
月综合毛利率为16.03%,较2007 年1-9 月的综合毛利率21.58%下降了5.55 个
东方电气
期供货承诺
第八章 本次募集资金运用....................................................................四川省绵竹市土门镇..................228
(五) 审计机构 德勤华永会计师事务所有限公司
本次增发采取余额包销方式,由保荐人(主承销商)牵头组成的承销团包销
3
发电设备属国家重大技术装备,技术难度高,集基础科学、应用科学和现代
地震发生后,本公司已经积极采取措施恢复生产经营东方汽轮机汉旺基地
中信证券股份有限公司
行法律法规及规范性文件中对相关的批文及许可的内容及程序性要求
1、发行股票种类:人民币普通股(a 股)
(一)偿债风险
中文名称: 东方电气股份有限公司
政府对国内或国际融资的审批和本公司运营的经营业绩倘若本公司不能改善当
基础上进行了开发与创新,形成了一些具有自身特色的管理经验及新产品、新技
下述风险因素根据重要性原则,按可能直绵竹市城市在线招聘接或间接对本公司生产经营状况和
六、技术风
第七章 管理层讨论与分析......................................................................................182
险.......................................................................................................26
司财务结构,从而提高公司偿债能力
生工业事故或其它不可预见的情况上述风险的存在可能使本公司成本上涨、合
网上申购资金验资,确定网上、网下
(三)发电设备行业的周期性导绵竹市致本公司业绩波动的风险
释说明,客户均给予了理解与支持,截至本招股意向书签署日,尚无客户因此而
电话 010-5878 5588
t 日
方签订的关联交易协议基础上进行,协议是本公司与控股股东在平等自愿的基础
持续盈利能力产生重大不利影响的程度排序,但该排序并不代表风险会依排列次
传真 021-东方电气股份有限公司 向非特定对象公开发行a股招股意向书
各项风险因素
值,依据新会计准则编制的2005-2007 年度合并财务报告
能国际、华电国际、中国核工业集团公司、中国国电集团公司及山东电力基本建
拖欠付款的项目涉及的成本支出较大,将会占用本可用在其他项目上的资金,并
和制造供应商,是一家具有核心竞争能力和国际经营能力的上市公司,业务结构
理团队、财务及管理信息四川省绵竹市地图系统的重大调整,受人员、技术、财务或其它资源的限
目前,本公司在国内所面临的主要竞争对手有哈电集团、上海电气集团此外,
本增加,将会缩小本公司的利润空间,主要原材料价格上涨将对本公司经营业绩
亿元,母公司资产负债率为82.97%,公司合并报表的流动比率为1.07,速动比
及中小股东的利益《公司章程》及三会议事规则对股东的权利义务做了明确的
二、盈利能力分析.............................................................................................197
北京市朝阳区东三环中路7 号北京财富中心写字
遭到损失东方汽轮机的生产能力因此将有所下四川省绵竹市汉旺镇降,从而将对本公司的盈利能力
产能力,则可能对本公司的经营业绩及发展前景产生不利影响
上经协商一致达成,其内容及决策程序均合法有效,所约定的条款公允,不存在
一、发行人基本情况
燃用奥里油亚临界锅炉燃烧奥里油的锅炉,奥里油是一种原产于委内瑞拉的一种环烷基超重质
华能国际 华能国际电力股份有限公司
五、管理风
方锅炉各自拥有业务专注领域及独立的管理团队收购完成后,东电有限、东方
汽轮机及东方锅炉的业务经营须予整合,并建立集中管理架构由于涉及到对管
八、本次发行的有关机构.........................................................................绵竹市新市镇邮编..........15
(二)新产品开发风险
有限责任公司上海分公司登记在册的持有发行人有限售条件a 股股份的股东;
向书
电力短缺,电力需求迅猛增长,电力供应缺口较大,引发了整个发电设备行业的东方电气股份有限公司 向非特定对象公开发行a股招股意
规模投资,2001 年至2007 年,我国的装机容量由33,900 万千瓦增至71,329 万
足营运资金需求和资本开支本公司未来取得外部融资的能力及融资成本存在不
(二)发行对象
传真 021-6335 0177
四、财务风
险.......................................................................................................36
本公绵竹市教育司持续、及时地从供货商处获得数量充足、价格合理、质量可靠的原材
成立日期: 1993年12 月28 日
二次风从燃烧室中部送入,石灰石受热分解为氧化钙和二氧化碳,气流
(11 月25 日)
高生产能力运转,仍远远不能满足市场的需求
17:00)
千瓦 相等于一千瓦的电力
批准的事项因此,公司存在大股东控制的风险东方电气股份有限公司 向非特定对象公开发行a股招股意向书
灯泡贯流式水轮发电机
八、对公司经营的综合分析.............................................................................221
投资于本公司股票可能会涉及一系列风险敬请投资者在评价本公司此次发
可以从国内外供应商处获绵竹市属于哪个省得货源供应以满足生产经营之需要此外,对于某些关
本公司的生产质量造成直接影响如果本公司无法确保持续、及时地以合格的品
本公司还面临一些国内中小型企业的竞争,该等中小型企业可能由于历史负担较
上市时间: 1994 年6 月6 日(h 股)
制度的要求,及时、准确、完整地披露重大信息,确保了中小股东的知情权;公
超超临界 热力学状态,水在温度为580oc 及压强为25 兆帕斯卡时达到此状态
会计师、德勤华永 德勤华永会计师事务所有限公司
票
直驱式永磁风力发电机
能力,从下游水库抽水到上游水库,以位能形式蓄存能量;在系统负荷
11
消化国内外同行的先进管理经验,力争在学习的基础上创新形成具有自主知识产
限公司 向非特定对象公开发行a股招股意向书
户名 绵竹市广济镇邮编中信证券股份有限公司
险可能对本公司海外业务经营产生不利影响
本公司属发电设备行业,若开展相关业务,须取得特定的资质证书、许可证
2
负责人 王丽
联系人 董事会秘书 龚丹
增加资金成本的情况;出现延期完工、延迟交付而须向客户支付赔款的情形;发
票
3、本公司于2008 年10 月28 日公告了2008 年三季度财务报告,公司2008
简称 特指含义
主机三分厂、焊接分厂、叶片分厂、船机分厂、金工分厂及河坝生活区损失严重
(2)机构投资者:指证券投资基金和法律法规允许申购新股的境内法人,
(二)发行股票的种类、每股面值、发行数量及募集资金规模
万千瓦 1万千瓦=10,000 千瓦
质取得充足的原材料,可能对本公司的正常生产经营和经营业绩造成不利影响
年5 月19 日的《上海证券报》、《绵竹市证券日报》、上海证券交易所网站及香港联交所
上述风险的发生
25
业务增长、竞争地位及未来盈利能力产生不利影响
或者股本融资来满足,或者延迟拟定的资本开支计划
(六) 收款银行 中信银行京城大厦支行
国家建设部 中华人民共和国城乡和住房建设部
(一)利润下降的风险
发上述业务中出现重大困难,将可能对财务表现及未来增长前景产生不利影响
简称 特指含义
亦可以促使其附属公司向本公司提供经营所需的部分服务及设施,包括但不限
传真 010-
金解冻,网下补缴申购资金验资(如有)
十三、最近三年及一期发行人及控股股东所作出的重要承诺及承诺的履行情
人员伤亡、物业毁损从而使公司正常业务中断的情形另外,本公司对可能发生
脱硫 脱除发电站燃烧煤或油等燃料时所产四川绵竹市人民政府生烟气中的二氧化硫的过程
期
银行账号 71102 10187 00000 9110东方电气股份有限公司 向非特定对象公开发行a股招股意向书
5、截至本招股意向书签署日,本公司向控股股东东电集团购买了其所持有
(11 月26 日)
及东方锅炉各自拥有业务专注领域及独立的管理团队收购完成后,东电有限、
合同却不能获利或获利减少的情形
地主要生产电站汽轮机2007 年度,东方汽轮机营业收入约占本公司营业收入
能力及组合能力的体现,新的定位和创新均会带来挑战和风险,如果本公司在开
烟气 由锅炉或蒸汽发生器排出的一种排放物
本公司正在积极开拓海外市场,扩展海外业务的范围和区域公司目前的主
(二)应收账款风险
目前本公司资信良好,良好的信誉使公司在银行等金融机构融资能力较强
五、发行费
香港联绵竹市招聘合交易所有限公司(h 股)
平缓,2003 年起,我国经济进入新的一轮增长周期,由于我国面临大面积的电
公司、本公司、发行人、
使燃煤、石灰颗粒在燃烧室内强烈扰动形成流化床,燃煤烟气中的so2
定金验资日
四、前次募集资金运用专项报告结论.............................................................242
本公司控股股东为东电集团,截至2008 年9 月30 日,东电集团持有本公司
截至2008 年9 月30 日,本公司母公司财务报表负债总额约为113.01 亿元,
正常交易
公司法 《中华人民共和国公司法》
2008 年5 月12 日,四川省汶川县发生里氏8.0 级强烈地震,本公司及下属
公司的盈利能力
本公司全体董事、监事、高级绵竹市实验中学招聘管理人员承诺本招股意向书及其摘要不存在任
三会议事规则 东方电气股份有限公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监
总承包发电项目方面仍经验不足供应成套设备及总承包发电项目是高端的生产
四、公司控股股东和实际控制人基本情况.......................................................47
机组
一、财务状况分析.............................................................................................182
的基础上,因此本公司有理由相信该等合作安排将会顺利维持或于届绵竹市是哪个市满时续订或
(五)海外市场拓展风险
恢复速度和规模,争取最大程度地完成现有业务量,以满足用户要求
三、公司组织结构及主要对外投资情况...........................................................42
充分论证,减少不必要的支出,杜绝浪费;另一方面,公司积极寻求外部融资方
体系及社会舆论的监督,防范和化解控股股东控制公司的风险
第四章 发行人基本情
办公地址 北京市西城区金融街19 号富凯大厦b 座12 层
分订单的交货期将会有所延长因此,客户可能因担心本公司不再具备按时完成
东方汽轮机的主要生产基地分别位于绵竹市汉旺镇和德阳市,其中,汉旺基
权的风险如果公司在未取得或未能延四川省绵竹市展相关资质、许可证的情形下从事相关的
资金和资本支出需求较大本次向非特定对象公开发行a 股股票进行股权融资
6、我国电力行业具有一定的周期性2002 年以前,发电设备市场需求相对
(主承销商)
燃气五大类发电设备产品的综合能力的制造商之一,跟竞争对手相比,在产品及
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